一、軸承現(xiàn)狀及市場開拓分析

    軸承作為各類機電產(chǎn)品配套與維修的重要機械基礎(chǔ)件，具有摩擦力小、易于啟動、升速迅速、結(jié)構(gòu)緊湊、“三化”（標準化、系列化、通用化）水平高、適應(yīng)現(xiàn)代各種機械要求的工作性能和使用壽命長以及維修保養(yǎng)簡便等特點，其性能、水平和質(zhì)量對主機的精度和性能有著直接的影響。廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。

    新中國成立后，特別是20世紀70年代以來，在改革開放的強大推動下，軸承工業(yè)進入了一個嶄新的高質(zhì)快速發(fā)展時期。建國以來，中國軸承工業(yè)已取得舉世矚目的輝煌成就。

    2007年1-11月，中國軸承制造規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值77,627,946,000元，比上年同期增長了29.35%；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入73,824,360,000元，比上年同期增長了27.07%；實現(xiàn)累計利潤總額4,238,615,000元，比上年同期增長了23.95%。2008年1-11月，中國軸承制造規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值98,300,239,000元，比上年同期增長了27.53%；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入94,560,264,000元，比上年同期增長了27.22%；實現(xiàn)累計利潤總額5,773,170,000元，比上年同期增長了34.71%。

    雖然中國軸承行業(yè)的發(fā)展有所增長，但與世界軸承工業(yè)強國相比，中國還存在較大差距，其主要表現(xiàn)為高精度、高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品比例偏低、產(chǎn)品穩(wěn)定性差、可靠性低、壽命短。反映在市場上，就是我們對高品質(zhì)軸承的需求要靠進口來滿足。

    縱觀國際國內(nèi)，2008年經(jīng)濟運行的不確定因素增加，為中國的軸承行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)，也帶來了新的機遇，4萬億投資計劃對軸承行業(yè)發(fā)展有一定的拉動作用。根據(jù)“十一五”規(guī)劃，中國將繼續(xù)加大對基礎(chǔ)建設(shè)的投入，鋼鐵、汽車、家電等軸承相關(guān)行業(yè)也面臨發(fā)展的新機遇，同時隨著生活水平的提高，汽車行業(yè)的發(fā)展也帶動了汽車軸承的發(fā)展。未來軸承的需求將會出現(xiàn)穩(wěn)定增長局面，軸承行業(yè)會迎來一個持續(xù)發(fā)展的時期。

中國軸承發(fā)展的現(xiàn)狀：

    目前，我國的軸承工業(yè)從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟規(guī)模上已居世界軸承總量的第三位，但在產(chǎn)品精度、技術(shù)水平等方面與世界先進水平還有相當?shù)牟罹?。主要表現(xiàn)在：

    1、我國軸承行業(yè)生產(chǎn)集中度低。在全世界軸承約400億美元的銷售額中，世界8大跨國公司占75%~80%。德國兩大公司占其全國總量的90%，日本5家占其全國總量的90%，美國1家占其全國總量的56%。而我國瓦軸等7家年銷售額10億元以上的軸承企業(yè)，銷售額僅占全行業(yè)的28.3%。

    2、我國軸承行業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力低。由于大多數(shù)企業(yè)在創(chuàng)新體系的建設(shè)和運行、研發(fā)和創(chuàng)新的資金投入、人才開發(fā)等方面仍處于低水平，加上面向行業(yè)服務(wù)的科研院所走向企業(yè)化，國家已沒有對行業(yè)共性技術(shù)研究的投入，從而削弱了面向行業(yè)進行研發(fā)的功能。因此，全行業(yè)“兩弱兩少”突出，即基礎(chǔ)理論研究弱，參與國際標準制定力度弱，少原創(chuàng)技術(shù)，少專利產(chǎn)品。當前，我們的設(shè)計和制造技術(shù)基本上是模擬，幾十年一貫制。產(chǎn)品開發(fā)能力低，表現(xiàn)在：雖然對國內(nèi)主機的配套率達到80%，但高速鐵路客車、中高檔轎車、計算機、空調(diào)器、高水平軋機等重要主機的配套和維修軸承，基本上靠進口。

    3、我國軸承行業(yè)制造技術(shù)水平低。我國軸承工業(yè)制造工藝和工藝裝備技術(shù)發(fā)展緩慢，車加工數(shù)控率低，磨加工自動化水平低，全國僅有200多條自動生產(chǎn)線。大多數(shù)企業(yè)，尤其是國有老企業(yè)中作為生產(chǎn)主力的仍是傳統(tǒng)設(shè)備。對軸承壽命和可靠性至關(guān)重要的先進熱處理工藝和裝備，如控制氣氛保護加熱、雙細化、貝氏體淬火等覆蓋率低，許多技術(shù)難題攻關(guān)未能取得突破。軸承鋼新鋼種的研發(fā)，鋼材質(zhì)量的提高，潤滑、冷卻、清洗和磨料磨具等相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，尚不能適應(yīng)軸承產(chǎn)品水平和質(zhì)量提高的要求。因而，造成工序能力指數(shù)低，一致性差，產(chǎn)品加工尺寸離散度大，產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量不穩(wěn)定而影響軸承的精度、性能、壽命和可靠性。

 “十一五”規(guī)劃目標

    針對以上狀況，我國提出了軸承行業(yè)“十一五”規(guī)劃，我國軸承行業(yè)將以市場為導(dǎo)向、企業(yè)為主體，推進自主創(chuàng)新能力和設(shè)計制造技術(shù)升級，推進大集團、“小巨人”企業(yè)建設(shè)，提高核心競爭力，提高生產(chǎn)集中度，實現(xiàn)從規(guī)模增長型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。

    2010年部分企業(yè)部分產(chǎn)品年達到具有國際競爭力的水平，為躋身世界軸承強國行列奠定基礎(chǔ)；2020年實現(xiàn)由軸承生產(chǎn)大國邁入世界軸承強國的行列的奮斗目標，為加快振興我國裝備業(yè)做出貢獻。

    2020年實現(xiàn)世界軸承強國的目標，產(chǎn)品年精度、性能、壽命和可靠性達到同期國外大公司同類產(chǎn)品水平，重大裝備配套軸承實現(xiàn)國產(chǎn)化：設(shè)計和制造技術(shù)道道同期國外大公司水平，有一批核心技術(shù)的自主只是產(chǎn)權(quán)；有3-5家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和世界知名品牌、國際競爭力較強的優(yōu)勢企業(yè)；行業(yè)生產(chǎn)和銷售總規(guī)模位居世界前列，有2-3家內(nèi)資控股企業(yè)進入世界軸承銷售額前10名；行業(yè)生產(chǎn)集中度達到80%以上。

    最近，協(xié)會開展了“十一五”規(guī)劃實施情況和技改項目進展情況以及行業(yè)生產(chǎn)集中度調(diào)查，提出了分析意見，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)調(diào)整發(fā)展思路；2008年，中機聯(lián)授予瓦房店市“中國軸承之都”稱號，浙江“慈溪市軸承產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃”通過了專家評審，推動了地區(qū)軸承產(chǎn)業(yè)集群的健康發(fā)展和優(yōu)勢企業(yè)做強做大，催化生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)集中。

專家支招：開拓海外市場

   隨著國內(nèi)外市場的不斷融合,我國軸承行業(yè)也逐漸融入國際軸承貿(mào)易大家庭，參與更加廣泛的國際軸承市場的競爭。今年上半年，我國軸承出口到世界129個國家和地區(qū)，創(chuàng)匯50306.81萬美元，同比增長26.40%。我國的許多軸承生產(chǎn)企業(yè)都已將出口作為增加效益、提高知名度與競爭力以及持續(xù)發(fā)展的一條重要途徑。而隨著國際市場的競爭愈演愈烈，如何先于對手在市場中找到金礦、挖到金礦，成為制勝的關(guān)鍵。

    1.瞄準北美主機配套市場

    以美國為主的北美地區(qū)是世界最大的軸承生產(chǎn)、消費地區(qū)，也是最大的軸承進口市場。美國目前每年消費軸承約80億美元，每年需進口軸承約20多億美元。預(yù)測至2005年軸承消費量將提高到120億美元，需要進口軸承40億美元。據(jù)統(tǒng)計，美國主機前市場（主要指直接面對主機客戶）用軸承所占比例約52%，一般維修用軸承占48%。大體上美國汽車工業(yè)占滾動軸承消費量的31%，機器設(shè)備制造業(yè)占26%，宇航用的軸承占7%。

    美國軸承市場競爭非常激烈，有三大勢力：一是以鐵姆肯為代表的美國軸承制造商，控制了70%以上的軸承市場；二是以日本為代表的幾大發(fā)達國家的軸承出口商，基本上左右了美國的軸承進口市場；三是東歐諸國，他們集中管理，統(tǒng)一對外。

    美國一直是我國軸承出口的最大市場，對其出口份額也在逐年增長。我國軸承在美國市場上的競爭對手不僅有本土知名公司，還有眾多的世界知名公司。我國軸承企業(yè)的實力和產(chǎn)品質(zhì)量還難以與之抗衡，還不能在前市場與之展開真正的較量。我國軸承出口企業(yè)應(yīng)借鑒國內(nèi)個別企業(yè)部分產(chǎn)品打入美國前市場或在美國合資辦廠，將自己的產(chǎn)品直接為美國主機廠配套的經(jīng)驗，在鞏固發(fā)展后市場（主要指維修市場或經(jīng)過中間商）的同時，積極競爭前市場。

    此外，為了對付美國的貿(mào)易保護主義，防止美國軸承制造廠一而再、再而三的傾銷投訴涉及我國，為了更進一步擴展輸美軸承市場，直接打入用戶工廠，增加利潤，出路只有一條：就是與美國經(jīng)銷商合作，或單獨在美國成立經(jīng)銷公司，雇用對軸承市場熟悉的美國人工作。因為一旦成立合營或投資成立獨營公司，其輸入軸承的進關(guān)價格將不作為傾銷決定的比較價格，其最后對使用顧客的售價將作為比較價格。雖然其在美獲得的利潤必須付稅，但具有顧客穩(wěn)定，價格波動少，避免進口商中間盤剝，市場情況了解迅速，經(jīng)營靈活，新技術(shù)吸收方便等益處。
 2.鞏固亞洲傳統(tǒng)市場

    在亞洲市場中，日本為我國軸承出口的第一大市場。主要是因為近年來其發(fā)展重點放在了高附加值軸承上，普通軸承主要依靠進口。我國普通軸承產(chǎn)品的質(zhì)量已可與日本產(chǎn)品媲美，且價格低廉。我國香港、韓國、東南亞和我國臺灣曾是我國軸承產(chǎn)品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易地，該地區(qū)已成為微小型家電、計算機等新興技術(shù)與勞動密集相結(jié)合產(chǎn)品的主要加工區(qū)，擴大對其高檔次微小型軸承的出口前景光明。另外應(yīng)充分發(fā)揮該地區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易集散地及與歐、美貿(mào)易摩擦小的優(yōu)勢，以此為跳板逐步敲開歐美高附加值軸承產(chǎn)品市場。在亞洲市場中，我國軸承出口的重點市場是日本、我國香港、韓國和新加坡，最具潛力的市場是阿聯(lián)酋、印度、印尼和馬來西亞。

    3.力拓拉美、非洲潛力市場

    我國軸承的產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量水平非常適合發(fā)展中國家和新興工業(yè)國家，目前我國對拉美、非洲等發(fā)展中國家的軸承出口額只占出口總額的5%左右。未來幾年正是發(fā)展中國家逐步向工業(yè)化過渡的關(guān)鍵時期，其對軸承的需求成倍增長。我國對發(fā)展中國家的軸承產(chǎn)品和技術(shù)出口可望取得突破性進展。而且近年來，我國的家用電器、摩托車、發(fā)電機組等機電產(chǎn)品對拉美和非洲的出口有了較大幅度的增長，因此這些地區(qū)已成為我國軸承出口最具潛力的市場，應(yīng)加大開拓力度。拉美市場即南美洲市場，由于該地區(qū)經(jīng)濟尤其是工業(yè)相對落后，決定了其軸承市場需求量僅為全球的3%。拉美軸承市場以巴西、阿根廷為主，主要需求是汽車、農(nóng)機和礦山設(shè)備軸承。巴西占拉美市場需求的近50%，阿根廷占30%。

    我國軸承行業(yè)對拉美軸承市場開發(fā)較晚，主要原因是地理位置不方便，對其市場前景不甚看好。近年來，我國軸承對巴西和阿根廷市場的出口額逐年增長，且增長幅度較大，因此巴西、阿根廷、墨西哥和烏拉圭應(yīng)作為潛在市場來開拓。而非洲大陸工業(yè)幾近沙漠，只有南非較發(fā)達。因此，非洲大陸的軸承需求量僅為全球的1%。其中南非為最大消費國，以礦山用軸承為主。非洲軸承市場主要由SKF、FAG及日本軸承所占領(lǐng)，近年來，非洲對中國、羅馬尼亞、捷克、俄羅斯等國的軸承需求有一定的增長，開始與日本、SKF、FAG等爭奪市場份額，主要是農(nóng)機、汽車（后市場）和礦山軸承。

    我國一直未把非洲市場作為主要市場來看待。近年來，我國軸承對南非的出口增幅較大，再加上我國軸承適銷對路，市場前景看好。應(yīng)重點開拓南非、埃及、尼日利亞和突尼斯的軸承市場。同時我國每年對該地區(qū)有大量的經(jīng)濟技術(shù)援助項目，我們應(yīng)利用這些援助紐帶，與國內(nèi)有關(guān)部門通力合作，開拓我國軸承出口的新市場。

    4.擴大歐洲市場占有率

    歐洲市場占全球軸承需求量的31%，是世界三大軸承市場之一。歐洲最大的軸承需求國為德國，其軸承年銷售額占歐洲軸承銷售量的45%，其次是意大利、法國、英國等。我國對歐洲的出口額僅占其市場需求額的2%左右，因此發(fā)展?jié)摿薮?。我國軸承企業(yè)除繼續(xù)開拓德國、意大利和英國市場外，應(yīng)對荷蘭、比利時、法國和奧地利市場加大開拓力度。

    5.強力開辟大洋洲市場

    澳大利亞工業(yè)水平較發(fā)達，軸承需求量大，進口量約占消費量的90%以上，且市場價格相對穩(wěn)定，因此有較大的吸引力。但作為以主機配套為主的市場，對交貨期和售后服務(wù)要求很高。目前我國軸承對澳大利亞的出口金額較小，需強力開發(fā)。

 二、零部件上游零部件企業(yè)迎來需求回暖“解凍期”

    裝備制造業(yè)振興規(guī)劃細則，不僅為我國裝備制造業(yè)后兩年的發(fā)展指明了大方向，同時為一些細分行業(yè)的龍頭公司帶來做大做強的機遇。汽車行業(yè)景氣度回升給上游零部件廠商帶來機遇。今年前4個月乘用車銷售數(shù)據(jù)明顯好于預(yù)期，轎車行業(yè)1季度的去庫存化較為成功使汽車股成為市場的明星品種。在政策鼓勵大宗消費和汽車零部件國產(chǎn)化的背景下，上游零部件公司也將迎來需求回暖的“解凍期”。此次規(guī)劃重點提及實現(xiàn)發(fā)動機、變速器、新能源汽車動力模塊等關(guān)鍵零部件制造所需裝備的自主化。在相關(guān)子行業(yè)具有一定技術(shù)優(yōu)勢的上市公司無疑是最大受益者，如生產(chǎn)乘用車和商用車柴油發(fā)動機的云內(nèi)動力，專業(yè)生產(chǎn)汽車系統(tǒng)零部件及總成的萬向錢潮等。

    原因分析：

    中國加入世貿(mào)組織之后，汽車零部件行業(yè)的資產(chǎn)逐年上升，占整個汽車工業(yè)總資產(chǎn)的比例，從2002年的5％左右躍升至2006年的35％左右。當前，汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國國民經(jīng)濟中一個重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)是整個汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整個汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。隨著全國汽車行業(yè)開始走出04年下半年以來的低速徘徊狀態(tài)，汽車零部件行業(yè)也開始整體轉(zhuǎn)暖，需求得到了刺激，市場保持較好增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2006年中國汽車零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值5397.05億元，與上年相比增加34.35%；汽車零部件產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入5272.35億元，同比增長34.71%。全年汽車零部件產(chǎn)品進口金額為124.59億美元，比上年增長34.18％；出口金額為210.72億美元，比上年增長了38.21%。

    近年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產(chǎn)及配套體系，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提升，已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)大國。但是，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、技術(shù)水平不高、自主開發(fā)能力薄弱、消費政策不完善等問題依然突出，能源、環(huán)保、城市交通等制約日益顯現(xiàn)。2008年下半年以來，隨著國際金融危機的蔓延、加深了國際汽車市場的嚴重萎縮，國內(nèi)汽車市場受到嚴重沖擊，導(dǎo)致全行業(yè)產(chǎn)銷負增長、重點企業(yè)經(jīng)濟效益下滑、自主品牌轎車發(fā)展乏力，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢嚴峻。值得慶幸的是，從2008年年末至今，隨著經(jīng)濟危機在全球的大范圍蔓延，中國市場日益成為全球關(guān)注的焦點，其巨大消費潛力及良好發(fā)展表征更成為吸引國內(nèi)外眾多整車及零部件企業(yè)投資的重要因素。中汽協(xié)預(yù)計2009年汽車總銷量將首次突破1000萬輛大關(guān)，達到1020萬輛，比上年增長8.7%。其中乘用車銷745萬輛，同比增長10.2%，商用車銷275萬輛，同比增長5%。