江蘇南方軸承股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　聲明

　　本招股說(shuō)明書(shū)摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況，并不包

　　括招股說(shuō)明書(shū)全文的各部分內(nèi)容。招股說(shuō)明書(shū)全文同時(shí)刊載于巨潮網(wǎng)

　　(www.cninfo.com.cn)。投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股說(shuō)明書(shū)全

　　文，并以其作為投資決定的依據(jù)。

　　投資者若對(duì)本招股說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)

　　人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。

　　發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股說(shuō)明書(shū)及其摘要不存在虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)招股說(shuō)明書(shū)及其摘要的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

　　完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說(shuō)明書(shū)及其

　　摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其

　　對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或者投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反

　　的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

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　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　第一節(jié) 重大事項(xiàng)提示

　　一、經(jīng)公司 2009 年度股東大會(huì)決議，公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將

　　由發(fā)行后新老股東按持股比例共享。截至 2010 年 6 月 30 日公司未分配利潤(rùn)為

　　6，275.33 萬(wàn)元。

　　二、公司主要產(chǎn)品為滾針軸承和超越離合器，主要應(yīng)用于汽車、摩托車及電

　　動(dòng)工具等工業(yè)領(lǐng)域。汽車行業(yè)(含摩托車，下同)需求和宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。報(bào)

　　告期內(nèi)由于宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)一定的波動(dòng)。公司雖然經(jīng)過(guò)多年發(fā)

　　展，依托豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、不斷擴(kuò)展的客戶網(wǎng)絡(luò)以及較高的品牌知名度已具備了

　　一定的抵抗宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，但如果宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)惡化，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)

　　衰退，公司下游行業(yè)不景氣或者發(fā)生重大不利變化，將對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利

　　影響。

　　三、公司滾針軸承和超越離合器產(chǎn)品的主要原材料為軸承鋼、鋼板、鋼絲等

　　鋼材制品。在目前全球鐵礦石價(jià)格波動(dòng)較為頻繁的背景下，主要原材料的價(jià)格波

　　動(dòng)將對(duì)公司的成本控制帶來(lái)一定壓力。如果未來(lái)主要原材料價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng)而

　　公司未采取有效措施予以應(yīng)對(duì)，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。

　　四、本次發(fā)行前，史建偉、史娟華、史維合計(jì)控制公司78.90%股權(quán)，是公司

　　的控股股東和實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，史建偉、史娟華、史維仍為公司的控股

　　股東和實(shí)際控制人。控股股東有可能利用其控股地位，通過(guò)行使表決權(quán)或其他方

　　式對(duì)公司在經(jīng)營(yíng)決策、人事、財(cái)務(wù)及其他管理等方面進(jìn)行控制，使公司中小股東

　　利益受到損害。

　　五、本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司固定資產(chǎn)規(guī)模將增加15，330萬(wàn)元，

　　每年新增折舊1，165萬(wàn)元。如果市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不能保持

　　持續(xù)增長(zhǎng)，募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)期收益不能實(shí)現(xiàn)，則公司存在因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)規(guī)

　　模大幅增加而導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

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　　第二節(jié) 本次發(fā)行概況

　　股票種類境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股)

　　每股面值人民幣 1.00 元

　　發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本的比例2，200 萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的 25.29%

　　發(fā)行價(jià)格17.00 元/股

　　發(fā)行市盈率60.71 倍(每股收益按 2009 年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性

　　損益前后凈利潤(rùn)的孰低額除以發(fā)行后總股本全面攤薄

　　計(jì)算)

　　發(fā)行前后每股凈資產(chǎn)發(fā)行前每股凈資產(chǎn):2.11 元/股(按 2010 年 6 月 30 日

　　審計(jì)數(shù)計(jì)算);發(fā)行后每股凈資產(chǎn):5.43 元/股

　　市凈率3.13 倍

　　發(fā)行方式采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定

　　價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。

　　發(fā)行對(duì)象符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開(kāi)戶的境內(nèi)

　　自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除

　　外)。

　　本次發(fā)行股份的流通限制和鎖定安本公司控股股東、實(shí)際控制人史建偉先生、史娟華

　　排

　　女士與史維小姐，在公司任職的股東許維南、蔣旭峰、

　　周雪剛、王星波、史燕敏、魏東，及公司股東史建仲、

　　華業(yè)投資承諾:對(duì)于持有的公司股份，自公司股票上市

　　之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分

　　股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　公司的其他股東承諾:自南方軸承股票上市之日起

　　一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的南方軸承

　　股份，也不由南方軸承回購(gòu)本人持有的股份。

　　在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的自然人股

　　東同時(shí)承諾:上述鎖定期滿后，如本人擔(dān)任公司董事/

　　監(jiān)事/高級(jí)管理人員，則任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超

　　過(guò)所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五;且離職后半年

　　內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份，在申報(bào)離任六個(gè)月后的十

　　二月內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易出售本公司股票

　　數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過(guò)50%。

　　承銷方式余額包銷

　　預(yù)計(jì)募集資金總額37，400 萬(wàn)元

　　預(yù)計(jì)募集資金凈額33，510 萬(wàn)元

　　發(fā)行費(fèi)用概算3，890 萬(wàn)元

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　　第三節(jié) 發(fā)行人基本情況

　　一、發(fā)行人基本資料

　　江蘇南方軸承股份有限公司

　　注冊(cè)中、英文名稱

　　Jiangsu NanFang Bearing Co.，Ltd.

　　注冊(cè)資本6，500 萬(wàn)元

　　法定代表人史建偉

　　成立日期1998 年 5 月 8 日

　　住所及郵政編碼常州市武進(jìn)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔路213161

　　電話、傳真號(hào)碼0519-898101270519-89810195

　　互聯(lián)網(wǎng)地址www.nf-bearings.com

　　電子信箱zhengquanbu@nf-bearings.com

　　二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況

　　公司前身為武進(jìn)市南方軸承有限公司(后更名為常州市武進(jìn)南方軸承有限公

　　司)，注冊(cè)資本100萬(wàn)元，由武進(jìn)南方滾針軸承廠和武進(jìn)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司分

　　別以貨幣出資80萬(wàn)元、5萬(wàn)元，三位自然人股東許維南、史娟華、劉玉亞分別以

　　貨幣出資5萬(wàn)元于1998年5月8日設(shè)立。

　　2001年8月16日經(jīng)武進(jìn)市南方軸承有限公司股東會(huì)決議通過(guò)，武進(jìn)市經(jīng)濟(jì)技

　　術(shù)開(kāi)發(fā)總公司將其持有的武進(jìn)市南方軸承有限公司5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給許維南。

　　2001年10月16日經(jīng)武進(jìn)市南方軸承有限公司股東會(huì)決議，決定以現(xiàn)金方式增

　　加注冊(cè)資本400萬(wàn)元:其中史建偉新出資280萬(wàn)元，史娟華增加出資60萬(wàn)元，許維

　　南增加出資40萬(wàn)元，劉玉亞增加出資20萬(wàn)元。本次增資后，公司注冊(cè)資本為500

　　萬(wàn)元。

　　2002年8月21日，因武進(jìn)撤市設(shè)區(qū)，武進(jìn)市南方軸承有限公司更名為常州市

　　武進(jìn)南方軸承有限公司，并辦理了工商變更登記手續(xù)。

　　2004年11月18日，經(jīng)南方軸承有限公司股東會(huì)決議通過(guò)，常州市武進(jìn)南方滾

　　針軸承廠及許維南、劉玉亞分別向史娟華轉(zhuǎn)讓其持有的南方軸承有限公司80萬(wàn)

　　元、50萬(wàn)元、25萬(wàn)元出資，分別占注冊(cè)資本的16%、10%、5%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款分別為80

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　　萬(wàn)元、50萬(wàn)元、25萬(wàn)元。

　　2004年11月18日經(jīng)南方軸承有限公司股東會(huì)決議通過(guò)，公司增加注冊(cè)資本

　　2，000萬(wàn)元，該增資全部由史維認(rèn)繳。本次增資后，公司注冊(cè)資本為2，500萬(wàn)元。

　　2007年10月26日經(jīng)南方軸承有限公司股東會(huì)決議通過(guò)，史維將其持有的南方

　　軸承有限公司1，095萬(wàn)元出資(占注冊(cè)資本43.80%)作價(jià)1，095萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給史建偉，

　　將持有的30萬(wàn)元出資(占注冊(cè)資本1.20%)作價(jià)30萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給史娟華;按照每份

　　出資額2.80元的價(jià)格，將102.50萬(wàn)元出資分別轉(zhuǎn)讓給許維南、蔣旭峰、周雪剛、

　　王星波、史燕敏、魏東等公司6名管理人員、核心技術(shù)人員，將375萬(wàn)元出資分別

　　轉(zhuǎn)讓給承群威、盧亞斌、陳巍、蔣文華等4名在公司初創(chuàng)階段提供過(guò)支持的人員，

　　將147.50萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給史娟華控制的華業(yè)投資。

　　經(jīng)2007年11月21日南方軸承有限公司臨時(shí)股東會(huì)決議及2007年12月8日公司

　　創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)決議批準(zhǔn)，由南方軸承有限公司原有股東作為發(fā)起

　　人，以經(jīng)江蘇天衡出具的“天衡審字(2007)949號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》審計(jì)的南方

　　軸承有限公司截至2007年10月31日的凈資產(chǎn)9，848.5448萬(wàn)元為基礎(chǔ)，扣除分配的

　　現(xiàn) 金 股 利 及 代 扣 代 繳 的 個(gè) 人 所 得 稅 2，969.7089 萬(wàn) 元 后 的 剩 余 凈 資 產(chǎn) 按

　　1.058282438:1的比例折算為總股本6，500萬(wàn)股，發(fā)起人按其對(duì)有限公司的出資

　　比例享有股份公司的股份。2007年12月18日公司在江蘇省常州工商行政管理局辦

　　理了工商登記手續(xù)。

　　2009年12月28日史建偉與其弟史建仲簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，鑒于史建仲在

　　公司發(fā)展過(guò)程中作出了一定貢獻(xiàn)，史建偉按照每股1.08元的價(jià)格(參照股份公司

　　整體變更時(shí)的每股凈資產(chǎn))向史建仲轉(zhuǎn)讓130萬(wàn)股，占總股本的2%。2009年12月

　　30日，公司辦理了工商變更登記手續(xù)。

　　三、有關(guān)股本的情況

　　(一)總股本、本次發(fā)行的股份、股份流通限制和鎖定安排

　　本次發(fā)行前，公司股本總額為6，500萬(wàn)股，本次擬公開(kāi)發(fā)行2，200萬(wàn)股，占發(fā)

　　行后公司總股本的25.29%，發(fā)行后公司總股本為8，700萬(wàn)股。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人史建偉先生、史娟華女士與史維小姐承諾:對(duì)于

　　持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管

　　理該部分股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

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　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　在公司任職的股東許維南、蔣旭峰、周雪剛、王星波、史燕敏、魏東承諾:

　　自南方軸承股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的

　　南方軸承股份，也不由南方軸承回購(gòu)本人持有的股份。

　　公司股東史建仲、華業(yè)投資承諾:自南方軸承股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，

　　不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人、本公司持有的南方軸承股份，也不由南方軸承回

　　購(gòu)本人、本公司持有的股份。

　　公司的其他股東承諾:自南方軸承股票上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托

　　他人管理本人持有的南方軸承股份，也不由南方軸承回購(gòu)本人持有的股份。

　　在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的自然人股東同時(shí)承諾:上述鎖定期

　　滿后，如本人擔(dān)任公司董事/監(jiān)事/高級(jí)管理人員，則任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不

　　超過(guò)所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五;且離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司

　　股份，在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易出售本公司

　　股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過(guò)50%。

　　(二)公司發(fā)起人、前十名股東、國(guó)家股、國(guó)有法人股和外資股股東的持股

　　數(shù)量及比例

　　目前公司全部股東持股情況如下:

　　序號(hào)股東名稱或姓名持股數(shù)(萬(wàn)股)持股比例(%)

　　1史建偉3，445.0053.00

　　2史娟華650.0010.00

　　3史維650.0010.00

　　4承群威650.0010.00

　　5華業(yè)投資383.505.90

　　6史建仲130.002.00

　　7許維南130.002.00

　　8盧亞斌130.002.00

　　9陳巍130.002.00

　　10蔣文華65.001.00

　　11蔣旭峰39.000.60

　　12周雪剛39.000.60

　　13王星波19.500.30

　　14史燕敏19.500.30

　　15魏東19.500.30

　　合計(jì)6，500.00100.00

　　公司發(fā)起人股東為史建偉、史娟華與史維等十四名自然人及華業(yè)投資法人股

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　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　東一名。

　　(三)公司發(fā)起人、控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　股東名稱在公司任職情況與公司股東、董事、監(jiān)事 及高級(jí)管理人員的關(guān)系

　　1史建偉董事長(zhǎng)、總經(jīng)理與史娟華為夫妻關(guān)系，與史維為父女關(guān)系

　　2史娟華董事與史建偉為夫妻關(guān)系，與史維為母女關(guān)系

　　3史維-史建偉、史娟華的女兒

　　4史建仲-史建偉的弟弟

　　5許維南董事、總經(jīng)理助理史建偉的妹婿

　　6華業(yè)投資-史娟華持有華業(yè)投資 89%股權(quán)

　　除此之外，其他股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、發(fā)行人業(yè)務(wù)情況

　　(一)發(fā)行人從事的主要業(yè)務(wù)

　　本公司主要從事滾針軸承和超越離合器的研發(fā)、制造和銷售。

　　(二)主要產(chǎn)品及其用途

　　本公司主要產(chǎn)品為沖壓外圈滾針軸承、實(shí)體套圈滾針軸承、平面軸承、滾針

　　與保持架組件、三圓柱式離合器、楔塊式離合器、離合器齒輪等，主要應(yīng)用于汽

　　車行業(yè)、摩托車行業(yè)及電動(dòng)工具等行業(yè)。

　　(三)產(chǎn)品銷售方式和渠道

　　公司以著名大企業(yè)為主，公司的核心客戶包括了國(guó)際知名汽車零部件商法雷

　　奧、博世、麥格納，電動(dòng)工具行業(yè)知名企業(yè)百得、牧田、喜利得，國(guó)內(nèi)主要摩托

　　車廠商大長(zhǎng)江、新大洲本田、五羊-本田、望江鈴木、濟(jì)南輕騎鈴木、建設(shè)雅馬

　　哈等。

　　公司在銷售模式上采取直銷的模式，國(guó)內(nèi)大中城市建立了完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，

　　建立了覆蓋全國(guó)21個(gè)省、市、自治區(qū)完善的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。公司將銷售區(qū)域分為

　　華東片區(qū)、華南片區(qū)、西南片區(qū)、華中片區(qū)、華北片區(qū)、東北片區(qū)和西北片區(qū)，

　　并在廣州、江門(mén)、重慶設(shè)立了辦事處。營(yíng)銷部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定營(yíng)銷計(jì)劃、

　　協(xié)調(diào)計(jì)劃執(zhí)行、并進(jìn)行客戶管理。

　　另外，公司還積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，營(yíng)銷部設(shè)專人負(fù)責(zé)東南亞、北美洲及歐洲

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　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　市場(chǎng)。

　　(四)所需主要原材料情況

　　本公司產(chǎn)品所需的原材料主要為鋼板、軸承鋼、鋼絲、外購(gòu)零配件等，其中

　　鋼板、軸承鋼、鋼絲等為基礎(chǔ)金屬材料，貨源充足，采購(gòu)渠道眾多，不存在原材

　　料供應(yīng)緊張問(wèn)題。公司與多家原材料供應(yīng)商建立了良好合作關(guān)系，能及時(shí)選擇質(zhì)

　　量合格，價(jià)格合理的貨源，公司貨款支付及時(shí)，具有良好的信譽(yù)，多年來(lái)未發(fā)生

　　原材料短缺而影響生產(chǎn)的情況。

　　(五)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及本公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位

　　2008年我國(guó)軸承企業(yè)約2000家，其中規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)1400家，僅發(fā)行人所

　　在的“蘇錫常”地區(qū)就有上百家滾針軸承生產(chǎn)企業(yè)。其中多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、研發(fā)

　　能力弱、創(chuàng)新能力低，低水平重復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重，滾針軸承產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中普通、低

　　檔軸承產(chǎn)品的比例較高。

　　根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，公司2006-2008年滾針軸承的產(chǎn)量在年報(bào)滾

　　針軸承生產(chǎn)企業(yè)中均位列第一位。

　　公司致力于成為具有國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力的汽車零部件專業(yè)制造企業(yè)，主要目標(biāo)客

　　戶定位于全球范圍內(nèi)汽車、摩托車及其他工業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先公司。公司在國(guó)內(nèi)滾針

　　軸承行業(yè)率先進(jìn)入國(guó)際知名汽車零部件商全球采購(gòu)體系，并長(zhǎng)期為法雷奧、博世、

　　麥格納等國(guó)際知名汽車零部件商提供軸承配套;同時(shí)公司還與日本電裝、德國(guó)采

　　埃孚、德國(guó)大陸集團(tuán)、美國(guó)天合汽車、意大利菲亞特、德?tīng)柛５葒?guó)際九大汽車零

　　部件商進(jìn)行新產(chǎn)品、新項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中形成了領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的

　　先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

　　公司具有較強(qiáng)的自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力，是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企

　　業(yè)、江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)。1998年至今，公司累計(jì)獲得國(guó)

　　家重點(diǎn)新產(chǎn)品2項(xiàng)、國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目2項(xiàng)、江蘇省火炬計(jì)劃項(xiàng)目2項(xiàng)、江蘇省高

　　新技術(shù)產(chǎn)品4項(xiàng)，參與制訂《滾動(dòng)軸承 低碳鋼軸承零件碳氮共滲熱處理技術(shù)條

　　件》、等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司擁有與滾針軸承、超越離合器、汽車交流發(fā)電機(jī)整體式

　　滑輪總成等產(chǎn)品相關(guān)的多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，已獲得發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)

　　用新型專利6項(xiàng)。

　　五、發(fā)行人業(yè)務(wù)及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況

　　8

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　(一)商標(biāo)

　　截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司共擁有8件境內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)。

　　(二)土地使用權(quán)

　　截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司擁有兩宗土地使用權(quán)。

　　(三)專利

　　截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司已取得權(quán)利證書(shū)的發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型

　　專利6項(xiàng)。

　　六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易

　　(一)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，史建偉、史娟華、史維直接持有本公司73%

　　的股權(quán)，通過(guò)控股華業(yè)投資間接持有公司5.9%的股權(quán)，合計(jì)持有公司78.90%的股

　　權(quán)，史建偉、史娟華、史維是公司的控股股東、實(shí)際控制人。

　　截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，實(shí)際控制人史建偉、史娟華、史維除控股本

　　公司外，尚控股華業(yè)投資、參股誠(chéng)歐動(dòng)力和窗外科技。具體情況如下:

　　公司名稱注冊(cè)資本成立時(shí)間主營(yíng)業(yè)務(wù)投資比例關(guān)聯(lián)人

　　華業(yè)投資380 萬(wàn)元2007 年 9 月 28 日實(shí)業(yè)投資及咨詢服務(wù)89%史娟華

　　渦輪增壓器噴嘴環(huán)及

　　誠(chéng)歐動(dòng)力600 萬(wàn)元2008 年 5 月 23 日25%史建偉

　　機(jī)械零部件

　　窗外科技1000 萬(wàn)元2007 年 9 月 20 日環(huán)保設(shè)備、清潔設(shè)備20%史建偉

　　本公司不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)從事相同、相似

　　業(yè)務(wù)的情況。

　　(二)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、持有公司 5%以上股份的股東

　　股東名稱持股數(shù)(萬(wàn)股)持股比例關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　史建偉、史娟華、史維4，745.0073.00%本公司實(shí)際控制人

　　華業(yè)投資383.505.90%本公司實(shí)際控制人控制的公司

　　承群威650.0010.00%本公司主要投資者

　　2、公司控股的企業(yè)

　　截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司的控股子公司及參股公司如下:

　　企業(yè)名稱關(guān)聯(lián)關(guān)系基本情況

　　9

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　輕騎發(fā)動(dòng)機(jī)是濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司(ST 輕騎，

　　參股公司，持股比600698)持有 94.30%權(quán)益的控股子公司，主要進(jìn)行摩托車發(fā)

　　輕騎發(fā)動(dòng)機(jī)

　　例 0.067%動(dòng)機(jī)的研發(fā)銷售等;本公司對(duì)輕騎發(fā)動(dòng)機(jī)出資 20 萬(wàn)元，占其

　　注冊(cè)資本的 0.067%

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員均為本公司的關(guān)聯(lián)人士。

　　4、實(shí)際控制人控股的企業(yè)

　　截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，實(shí)際控制人控股和參股的企業(yè)如下:

　　名稱關(guān)聯(lián)關(guān)系基本情況

　　成立于 2007 年 9 月 28 日，注冊(cè)資本 380 萬(wàn)元，法定代表人

　　華業(yè)投資史娟華控股的公司

　　史娟華，主營(yíng)業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資及咨詢服務(wù)。

　　5、與主要投資者個(gè)人關(guān)系密切的家庭成員

　　股東名稱持股數(shù)(萬(wàn)股)持股比例關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　史建仲1302%史建偉的弟弟、股東、關(guān)聯(lián)自然人

　　許維南1302%史建偉的妹婿、股東、關(guān)聯(lián)自然人

　　6、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人

　　公司名稱公司簡(jiǎn)介關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　成立于 2006 年 6 月 27 日，注冊(cè)資本 200 萬(wàn)元，法定

　　控股股東史建仲，

　　1泰博精創(chuàng)代表人史建仲，經(jīng)營(yíng)范圍包括軸承、齒輪、離合器、

　　為史建偉的弟弟

　　機(jī)械零部件、圓鋼拉絲制造及加工

　　成立于 2004 年 3 月 11 日，注冊(cè)資本 1080 萬(wàn)元，法

　　2民力工具定代表人許民強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)范圍:園林工具、電動(dòng)工具、

　　軸承、機(jī)械零部件等制造加工銷售等控股股東許民強(qiáng)，

　　成立于 1999 年 1 月 12 日，注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元，法定 為史娟華的大妹婿

　　3民力軸承代表人許民強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)范圍包括軸承、電動(dòng)工具、五金

　　等制造加工、銷售

　　成立于 2001 年 8 月 13 日，由史海峰出資 40 萬(wàn)元設(shè)

　　該公司股東史海峰

　　4海豐機(jī)械立的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍機(jī)械零部件等制造加

　　為史娟華的弟弟

　　工，銷售等

　　成立于 1997 年 5 月 22 日，由王仕東出資 48 萬(wàn)元設(shè)

　　南方摩托車該公司股東王仕東

　　5立的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍齒輪，五金，線切割制

　　啟動(dòng)齒輪廠為史娟華的小妹婿

　　造、加工等

　　(三)關(guān)聯(lián)交易

　　1、經(jīng)常性的關(guān)聯(lián)交易

　　報(bào)告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易包括關(guān)聯(lián)采購(gòu)、關(guān)聯(lián)銷售、向

　　關(guān)聯(lián)方租賃房屋等。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易不斷減少，截至本招股說(shuō)明

　　10

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　書(shū)簽署日，經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易僅有與泰博精創(chuàng)之間的房屋租賃和委托加工。

　　2010 年 1-6 月2009 年2008 年2007 年

　　交易類型

　　金額占比金額占比金額占比金額占比

　　一、關(guān)聯(lián)采購(gòu)

　　1、泰博精創(chuàng)72.921.43%116.731.86%1，043.0013.24%1，795.4421.56%

　　2、海豐機(jī)械----271.883.45%300.093.60%

　　二、關(guān)聯(lián)銷售

　　民力軸承----43.400.26%67.080.42%

　　南方摩托車啟

　　------25.720.16%

　　動(dòng)齒輪廠

　　合計(jì)72.911.43%116.731.86%1，358.2816.95%2，188.3325.74%

　　三、電費(fèi)及房屋

　　35.83-61.21-50.09---

　　租賃

　　注:表中“占比”分別為“關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額占采購(gòu)成本比例”、“關(guān)聯(lián)銷售占營(yíng)業(yè)收入”的比

　　例

　　(1)關(guān)聯(lián)采購(gòu)內(nèi)容

　　2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1-6 月，發(fā)行人向泰博精創(chuàng)購(gòu)買滾針

　　軸承及超越離合器用鋼絲和齒輪。2007 年、2008 年發(fā)行人向海豐機(jī)械采購(gòu)滾針

　　軸承零部件、半成品，并以半成品為主。

　　(2)關(guān)聯(lián)銷售內(nèi)容

　　報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向民力軸承、南方摩托車啟動(dòng)齒輪廠曾發(fā)生過(guò)零星的關(guān)聯(lián)銷

　　售，銷售內(nèi)容系滾針軸承。

　　(3)廠房租賃

　　發(fā)行人自 2008 年 6 月 1 日起租賃泰博精創(chuàng)位于常州市武進(jìn)區(qū)牛塘史家村的

　　部分廠房作為離合器齒輪生產(chǎn)車間使用，租金 1.2 萬(wàn)元/月，生產(chǎn)消耗用電為泰

　　博精創(chuàng)按市場(chǎng)價(jià)格轉(zhuǎn)供。

　　2、偶發(fā)性的關(guān)聯(lián)交易

　　(1)轉(zhuǎn)讓及購(gòu)買固定資產(chǎn)

　　由于離合器齒輪對(duì)鋼材耗用量大，且離合器齒輪本身的毛利率水平顯著低

　　于公司其他產(chǎn)品，盈利能力相對(duì)較差，公司基于防范鋼材價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)以及提

　　升公司整體盈利能力的考慮，于2007年1月2日與泰博精創(chuàng)簽訂設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將

　　公司全部齒輪生產(chǎn)設(shè)備以賬面凈值1，557，752.79元轉(zhuǎn)讓給泰博精創(chuàng)。

　　隨著公司超越離合器生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，公司向泰博精創(chuàng)的齒輪采購(gòu)金額也

　　隨之提高。為解決該關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)公司2007年度股東會(huì)通過(guò)，2008年5月公司與

　　11

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　泰博精創(chuàng)簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司以經(jīng)江蘇中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所蘇中資評(píng)報(bào)字

　　(2008)第64號(hào)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的2，113，610.00元收購(gòu)泰博精創(chuàng)用于生產(chǎn)離合器齒

　　輪的全部機(jī)器設(shè)備。

　　本次交易后，公司自行生產(chǎn)超越離合器齒輪產(chǎn)品，不再向泰博精創(chuàng)采購(gòu)。

　　(2)收購(gòu)蘇州偉業(yè)股權(quán)

　　蘇州偉業(yè)成立于2006年1月，史建偉、史娟華持有100%的出資，主要從事汽

　　車空調(diào)滾針軸承的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。為解決與本公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)2007年9月24日蘇

　　州偉業(yè)股東會(huì)決議、9月26日有限公司股東會(huì)決議，股東史建偉、史娟華將其持

　　有的蘇州偉業(yè)合計(jì)100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給有限公司。根據(jù)江蘇中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有

　　限公司出具的蘇中資評(píng)報(bào)字(2007)第107號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2007年8月31

　　日為評(píng)估基準(zhǔn)日，蘇州偉業(yè)賬面資產(chǎn)68.99萬(wàn)元、負(fù)債30.75萬(wàn)元、凈資產(chǎn)38.25

　　萬(wàn)元，評(píng)估后資產(chǎn)79.43萬(wàn)元、負(fù)債30.75萬(wàn)元、凈資產(chǎn)48.68萬(wàn)元。2007年9月26

　　日，史建偉、史娟華與有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以上述評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，

　　經(jīng)協(xié)商確定轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)對(duì)價(jià)為50萬(wàn)元，有限公司分別支付史建偉、史娟華35

　　萬(wàn)元、15萬(wàn)元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，有限公司持有蘇州偉業(yè)100%的股權(quán)。

　　(3)關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保

　　單位:萬(wàn)元

　　關(guān)聯(lián)方名稱貸款單位借款金額借款期限

　　民力軸承中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行常州市武進(jìn)支行1，400.002007-05-18/2008-05-18

　　民力軸承招商銀行常州分行1，000.002007-10-15/2008-10-15

　　民力工具交通銀行常州戚墅堰支行1，400.002008-01-24/2008-07-24

　　史建偉江蘇武進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行湖塘支行1，400.002007-11-07/2009-11-07

　　史建偉江蘇武進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行湖塘支行1，400.002009-09-22/2011-09-21

　　截止2009年12月31日除史建偉為公司銀行借款提供擔(dān)保外，其他關(guān)聯(lián)方為公

　　司銀行借款提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)解除。

　　(4)公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保

　　報(bào)告期內(nèi)，公司為民力工具銀行借款、銀行承兌匯票提供如下?lián)?

　　單位:萬(wàn)元

　　擔(dān)保內(nèi)容貸款單位金 額期限

　　銀行借款交通銀行常州武進(jìn)支行1，500.002007-11-19/2008-06-19

　　銀行承兌匯票交通銀行常州武進(jìn)支行200.002007-11-23/2008-05-22

　　公司為關(guān)聯(lián)方上述提供擔(dān)保事項(xiàng)在關(guān)聯(lián)方銀行借款、銀行承兌匯票到期后即

　　12

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　已解除。

　　上述公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保事項(xiàng)，已經(jīng)有限公司 2007 年 11 月 19 日召開(kāi)的

　　2007 年第三次股東會(huì)議通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為:公司在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格履行了公司章程規(guī)定

　　的程序，報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易已完全披露，關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)定價(jià)為原則、由

　　交易雙方協(xié)商確定，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》、

　　《關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則》的規(guī)定，遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，交易價(jià)

　　格公允，不存在損害公司和其他股東合法權(quán)益的情形。

　　七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況

　　(一)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員基本情況

　　出生持有公司股份

　　姓名職務(wù)性別簡(jiǎn)要經(jīng)歷

　　年份數(shù)量(萬(wàn)股)

　　曾任常州市武進(jìn)特種軸承廠銷售副科長(zhǎng)、武進(jìn)

　　南方滾針軸承廠廠長(zhǎng)、南方軸承有限公司執(zhí)行

　　董事長(zhǎng)、總董事等?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、上海窗外

　　史建偉男19583，445.00

　　經(jīng)理環(huán)?？萍加邢薰径?，并擔(dān)任中國(guó)軸承工業(yè)

　　協(xié)會(huì)理事、常州市武進(jìn)高新區(qū)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、武

　　進(jìn)區(qū)慈善總會(huì)理事等職務(wù)

　　歷任常州市武進(jìn)第二建筑公司會(huì)計(jì)、南方軸承

　　史娟華董事女1959有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司650.00

　　董事、常州華業(yè)投資咨詢有限公司執(zhí)行董事

　　歷任常州市東南電器電機(jī)有限公司銷售經(jīng)理，

　　董事、副總

　　蔣旭峰男1973南方軸承有限公司銷售經(jīng)理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任39.00

　　經(jīng)理

　　公司董事、副總經(jīng)理

　　董事、副總歷任常州勝業(yè)電子有限公司技術(shù)員、技術(shù)主

　　周雪剛經(jīng)理、研究男1976管，南方軸承有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董39.00

　　所所長(zhǎng)事、副總經(jīng)理、研究所所長(zhǎng)。

　　歷任常州市武進(jìn)牛塘竹園裝飾用品廠業(yè)務(wù)員、

　　董事、總經(jīng)

　　許維南男1965南方軸承有限公司監(jiān)事、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司130.00

　　理助理

　　董事、總經(jīng)理助理。

　　歷任常州第二化工廠技術(shù)員、韓國(guó)三星電子駐

　　泰國(guó)代理公司銷售業(yè)務(wù)代表、金山電子(泰國(guó))

　　董事、營(yíng)銷工業(yè)股份有限公司銷售業(yè)務(wù)課長(zhǎng)、臺(tái)達(dá)電子

　　魏東男196719.50

　　部部長(zhǎng)(泰國(guó))大眾股份有限公司銷售業(yè)務(wù)代表，南

　　方軸承有限公司銷售市場(chǎng)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司董

　　事、營(yíng)銷部部長(zhǎng)。

　　歷任洛陽(yáng)軸承廠技改辦、綜合技術(shù)科科長(zhǎng)，機(jī)

　　陳昆崗獨(dú)立董事男1946--

　　械部中國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件成套技術(shù)公司綜合技術(shù)

　　13

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副總工程師，2003 年任中

　　國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，2007 年 12 月起任

　　公司獨(dú)立董事。

　　曾任江陰鐵合金廠技術(shù)員，1997 年至今擔(dān)任

　　河海大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、江蘇常州眾泰律

　　佘上能獨(dú)立董事男1971--

　　師事務(wù)所律師。2007 年 12 月起任公司獨(dú)立董

　　事。

　　2000 年至今在中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)工作，現(xiàn)任

　　馬銘志獨(dú)立董事男1977專業(yè)委員會(huì)工作部主任助理。2008 年 8 月起--

　　任公司獨(dú)立董事。

　　監(jiān)事會(huì)主曾任南方軸承有限公司技術(shù)員、離合器分廠廠

　　于偉男1978--

　　席長(zhǎng)，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、IE 工程部部長(zhǎng)。

　　曾任武進(jìn)特種軸承廠車間主任，南方軸承有限

　　趙一平監(jiān)事男1958公司二分廠廠長(zhǎng)，現(xiàn)任公司監(jiān)事、產(chǎn)品試制科--

　　科長(zhǎng)。

　　職工代表曾任南方軸承有限公司一分廠廠長(zhǎng)，現(xiàn)任公司

　　聞琴芬女1971--

　　監(jiān)事職工監(jiān)事、軸承工廠廠長(zhǎng)、公司職工代表監(jiān)事。

　　曾任常州市武進(jìn)第三醫(yī)療器械廠會(huì)計(jì)主管，常

　　董事會(huì)秘州市信發(fā)汽車配件有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，南

　　史燕敏書(shū)、財(cái)務(wù)總女1974方軸承有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2007 年 12 月起19.5

　　監(jiān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，2009 年 4 月起任公司財(cái)

　　務(wù)總監(jiān)。

　　上述董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員沒(méi)有兼職情況和與公司的其他利益關(guān)系，除

　　了獨(dú)立董事馬銘志任職任職起止日期均為2008年8月-2010年12月之外，其他任

　　職起止日期均為2007年12月-2010年12月。2009年，公司6名董事(不含獨(dú)立董

　　事)薪酬收入78.45萬(wàn)元，獨(dú)立董事每人每年稅前6萬(wàn)元，3名監(jiān)事薪酬收入20.83

　　萬(wàn)元，4名高級(jí)管理人員薪酬收入55.57萬(wàn)元，上述人員的薪酬包括領(lǐng)取的工薪、

　　獎(jiǎng)金、津貼及所享受的其他待遇等，公司目前未設(shè)置認(rèn)股權(quán)，也沒(méi)有退休金計(jì)劃。

　　(二)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在其他企業(yè)兼職情況

　　截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在其他企業(yè)兼

　　職情況如下:

　　姓名兼職單位兼職職務(wù)兼職單位與本公司關(guān)系

　　史建偉上海窗外環(huán)?？萍加邢薰径卤竟緦?shí)際控制人參股的公司

　　史娟華常州華業(yè)投資咨詢有限公司執(zhí)行董事本公司實(shí)際控制人控股的公司

　　陳昆崗中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　專業(yè)委員會(huì)工作

　　馬銘志中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　部主任助理

　　河海大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系講師無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　佘上能

　　江蘇常州眾泰律師事務(wù)所律師無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　14

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　除上述情況以外，其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員無(wú)在其他

　　企業(yè)或單位擔(dān)任職務(wù)的情況。

　　八、發(fā)行人控股股東及其實(shí)際控制人的基本情況

　　史建偉先生為公司董事長(zhǎng)，本次發(fā)行前持有本公司53.00%股權(quán);其配偶史娟

　　華持有公司10%股權(quán)，通過(guò)控制華業(yè)投資間接持有公司5.90%的股權(quán);其女兒史維

　　持有公司10%股權(quán)。史建偉、史娟華、史維合計(jì)控制公司78.90%股權(quán)，是公司的

　　控股股東和實(shí)際控制人?；厩闆r如下:

　　史建偉先生:1958年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾

　　任常州市武進(jìn)特種軸承廠銷售副科長(zhǎng)、武進(jìn)南方滾針軸承廠廠長(zhǎng)、常州市武進(jìn)南

　　方軸承有限公司執(zhí)行董事等，具有20多年的軸承行業(yè)任職經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)滾

　　針軸承行業(yè)的發(fā)展有著較為深刻的認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)確的把握。史建偉作為主要人員參與

　　了公司多項(xiàng)專利的研究工作，主持過(guò)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)項(xiàng)目“楔塊式離

　　合器”的研發(fā)，曾多次被常州市人民政府和武進(jìn)區(qū)人民政府授予“優(yōu)秀企業(yè)家”、

　　“勞動(dòng)模范”等稱號(hào)。目前任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、上海窗外環(huán)保科技有限公司

　　董事，并擔(dān)任中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)理事、常州市武進(jìn)高新區(qū)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、武進(jìn)區(qū)慈

　　善總會(huì)理事等職務(wù)。

　　史娟華女士:1959 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。

　　曾先后任常州市武進(jìn)第二建筑公司會(huì)計(jì)、南方軸承有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)

　　總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事、華業(yè)投資執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　史維小姐:1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。為史建偉先生與史

　　娟華女士的女兒，目前在美國(guó)留學(xué)。

　　九、發(fā)行人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

　　(一)簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表

　　1、簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位:元

　　資產(chǎn)2010.06.302009.12.312008.12.312007.12.31

　　流動(dòng)資產(chǎn):

　　貨幣資金35，399，591.526，982，356.209，758，670.1326，162，032.48

　　應(yīng)收票據(jù)2，270，619.001，385，359.731，378，100.22800，000.00

　　應(yīng)收賬款49，126，253.4540，842，760.4835，567，359.3442，615，291.92

　　15

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　預(yù)付款項(xiàng)8，053，475.8512，095，980.4011，773，972.374，174，250.77

　　其他應(yīng)收款2，870，785.111，726，013.431，214，080.26229，398.40

　　存貨40，285，400.9635，511，282.6537，998，476.1639，696，970.36

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)138，006，125.8998，543，752.8997，690，658.48113，677，943.93

　　非流動(dòng)資產(chǎn):

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資200，000.00200，000.00200，000.00200，000.00

　　固定資產(chǎn)113，182，186.1884，650，720.0732，575，262.6730，630，146.63

　　在建工程2，832，742.4919，056，381.5642，493，750.4131，755，616.69

　　無(wú)形資產(chǎn)8，194，539.308，286，179.308，469，459.308，652，739.30

　　遞延所得稅資產(chǎn)1，269，458.971，967，599.941，442，650.812，487，414.28

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)1，000，000.001，000，000.00--

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)126，678，926.94115，160，880.8785，181，123.1973，725，916.90

　　資產(chǎn)總計(jì)264，685，052.83213，704，633.76182，871，781.67187，403，860.83

　　流動(dòng)負(fù)債:

　　短期借款88，000，000.0058，000，000.0047，000，000.0051，600，000.00

　　應(yīng)付賬款31，673，267.8620，990，724.6915，126，116.0913，486，178.36

　　預(yù)收款項(xiàng)984，760.42937，225.74511，696.472，085，575.77

　　應(yīng)付職工薪酬3，352，760.674，875，886.703，448，021.803，724，970.63

　　應(yīng)交稅費(fèi)2，773，204.291，767，063.9015，379，904.4136，648，663.93

　　其他應(yīng)付款584，303.00594，303.00797，303.00788，974.07

　　其他流動(dòng)負(fù)債----

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)127，368，296.2487，165，204.0382，263，041.77108，334，362.76

　　負(fù)債合計(jì)127，368，296.2487，165，204.0382，263，041.77108，334，362.76

　　股東權(quán)益:

　　股本65，000，000.0065，000，000.0065，000，000.0065，000，000.00

　　資本公積3，788，358.483，788，358.483，788，358.483，876，094.05

　　減:庫(kù)存股--

　　盈余公積5，775，107.135，775，107.133，182，038.151，018，954.53

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備----

　　未分配利潤(rùn)62，753，290.9851，975，964.1228，638，343.279，174，449.49

　　外幣報(bào)表折算差額--

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)137，316，756.59126，539，429.73100，608，739.9079，069，498.07

　　少數(shù)股東權(quán)益--

　　所有者權(quán)益合計(jì)137，316，756.59126，539，429.73100，608，739.9079，069，498.07

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)264，685，052.83213，704，633.76182，871，781.67187，403，860.83

　　2、簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表

　　單位:元

　　項(xiàng)目2010 年 1-6 月2009 年度2008 年度2007 年度

　　一、營(yíng)業(yè)總收入106，961，736.15152，035，399.92164，317，413.21159，742，098.54

　　其中:營(yíng)業(yè)收入106，961，736.15152，035，399.92164，317，413.21159，742，098.54

　　16

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　二、營(yíng)業(yè)總成本86，451，319.14123，722，923.25138，483，854.43120，587，443.81

　　其中:營(yíng)業(yè)成本69，396，121.62100，125，941.68111，472，183.13107，090，972.26

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加680，734.581，207，761.371，561，313.961，399，330.06

　　銷售費(fèi)用7，270，453.118，520，497.239，732，440.666，686，809.98

　　管理費(fèi)用7，119，538.9710，629，275.4310，094，608.833，932，326.13

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用1，639，211.432，326，872.054，619，367.362，523，947.83

　　資產(chǎn)減值損失345，259.43912，575.491，003，940.49-1，045，942.45

　　加:公允價(jià)值變動(dòng)收益----

　　投資收益----

　　其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)

　　----

　　和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益----

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)20，510，417.0128，312，476.6725，833，558.7839，154，654.73

　　加:營(yíng)業(yè)外收入1，280，000.002，461，187.002，105，715.005，342，415.05

　　減:營(yíng)業(yè)外支出1，027，076.30661，668.411，133，649.201，164，701.93

　　其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失----

　　四、利潤(rùn)總額20，763，340.7130，111，995.2626，805，624.5843，332，367.85

　　減:所得稅費(fèi)用3，486，013.854，181，305.435，266，382.7515，367，401.22

　　五、凈利潤(rùn)17，277，326.8625，930，689.8321，539，241.8327，964，966.63

　　其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)17，277，326.8625，930，689.8321，539，241.8327，964，966.63

　　少數(shù)股東損益----

　　六、每股收益

　　(一)基本每股收益0.270.400.330.43

　　(二)稀釋每股收益----

　　七、其他綜合收益----

　　八、綜合收益總額17，277，326.8625，930，689.8321，539，241.8327，964，966.63

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額17，277，326.8625，930，689.8321，539，241.8327，964，966.63

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額----

　　3、簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量表

　　單位:元

　　項(xiàng)目2010 年 1-6 月2009 年度2008 年度2007 年度

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金111，290，887.00150，695，013.17171，591，431.39152，854，456.34

　　收到的稅費(fèi)返還---43，358.60

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1，330，385.802，620，683.652，300，956.9617，384，380.15

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)112，621，272.80153，315，696.82173，892，388.35170，282，195.09

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金49，389，956.8565，786，887.3484，634，403.2092，999，196.80

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金18，538，869.9627，271，772.1226，163，056.6117，335，546.40

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)6，454，789.0327，901，190.4937，560，054.6017，267，140.60

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金12，356，392.2413，896，565.5913，156，119.4517，059，833.37

　　17

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)86，740，008.08134，856，415.54161，513，633.86144，661，717.17

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~25，881，264.7218，459，281.2812，378，754.4925，620，477.92

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

　　收回投資所收到的現(xiàn)金----

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金---

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)

　　--65，100.001，957，752.78

　　和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額--1，159.49-

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金----

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)--66，259.491，957，752.78

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)

　　20，208，437.5429，850，595.6319，953，297.2219，350，355.54

　　和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　投資所支付的現(xiàn)金----

　　質(zhì)押貸款凈增加額----

　　取得子公司

　　---363，846.64

　　及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金----

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)20，208，437.5429，850，595.6319，953，297.2219，714，202.18

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-20，208，437.54-29，850，595.63-19，887，037.73-17，756，449.40

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

　　吸收投資收到的現(xiàn)金----

　　取得借款收到的現(xiàn)金102，000，000.00101，000，000.00140，500，000.0077，200，000.00

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金----

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)102，000，000.00101，000，000.00140，500，000.0077，200，000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金72，000，000.0090，000，000.00145，100，000.0045，600，000.00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金7，928，772.502，320，753.534，025，192.0417，480，642.16

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金----

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)79，928，772.5092，320，753.53149，125，192.0463，080，642.16

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~22，071，227.508，679，246.47-8，625，192.0414，119，357.84

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-62，839.36-64，246.05-269，887.07-34，794.78

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額27，681，215.32-2，776，313.93-16，403，362.3521，948，591.58

　　加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額6，982，356.209，758，670.1326，162，032.484，213，440.90

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額34，663，571.526，982，356.209，758，670.1326，162，032.48

　　(二)非經(jīng)常性損益

　　單位:元

　　項(xiàng)目2010 年 1-6 月2009 年度2008 年度2007 年度

　　(一)非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益---81，965.13129，101.00

　　(二)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切

　　相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)1，280，000.002，461，187.002，105，700.005，175，866.00

　　助除外)

　　18

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　(三)同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合

　　---57，648.06

　　并日的當(dāng)期凈損益

　　(四)除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-1，027，076.30-661，668.41-1，051，669.07-1，127，253.88

　　(五)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》轉(zhuǎn)回的應(yīng)付福利費(fèi)余

　　---4，671，490.73

　　額

　　非經(jīng)常性損益合計(jì)252，923.701，799，518.59972，065.808，906，851.91

　　(六)所得稅影響額112，938.56270，722.79154，873.992，925，550.16

　　扣除所得稅影響額后的非經(jīng)常性損益139，985.141，528，795.80817，191.815，981，301.75

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)17，277，326.8625，930，689.8321，539，241.8327，964，966.63

　　扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈

　　17，137，341.7224，401，894.0320，722，050.0221，983，664.88

　　利潤(rùn)

　　(三)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈資產(chǎn)收益率及每股收益

　　1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　項(xiàng)目\年度

　　2010.06.302009.12.312008.12.312007.12.31

　　流動(dòng)比率(倍)1.081.131.191.05

　　速動(dòng)比率(倍)0.770.720.730.68

　　資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)48.12%40.79%44.98%57.90%

　　項(xiàng)目\年度2010 年 1-6 月2009 年度2008 年度2007 年度

　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年)2.093.413.643.47

　　存貨周轉(zhuǎn)率(次/年)1.662.462.642.36

　　息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(萬(wàn)元)2，732.053，838.073，591.084，988.62

　　利息保障倍數(shù)(倍)15.5313.987.8024.62

　　每股經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量(元/股)0.400.280.190.39

　　每股凈現(xiàn)金流量(元/股)0.43-0.04-0.250.34

　　無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖----

　　權(quán)和采礦權(quán)等)占凈資產(chǎn)比率

　　2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益

　　加權(quán)平均凈資每股收益

　　期間項(xiàng)目

　　產(chǎn)收益率基本稀釋

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)12.88%0.27-

　　2010 年

　　扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司

　　1-6 月12.78%0.26-

　　普通股股東的凈利潤(rùn)

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)22.83%0.40-

　　2009 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司21.49%0.38-

　　普通股股東的凈利潤(rùn)

　　2008 年歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)23.98%0.33-

　　19

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司23.07%0.32-

　　普通股股東的凈利潤(rùn)

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)30.29%0.43-

　　2007 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司23.79%0.34-

　　普通股股東的凈利潤(rùn)

　　(四)公司管理層對(duì)公司財(cái)務(wù)分析的意見(jiàn)

　　1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為滾針軸承、超越離合器以及配件銷售三類。2007年、

　　2008 年、2009年、2010年1-6月，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為15，895.39萬(wàn)元、

　　16，335.94萬(wàn)元、15，101.75萬(wàn)元、10，613.74萬(wàn)元，2008年較2007年增長(zhǎng)2.77%，

　　2009年較2008年下降7.56%。

　　公司產(chǎn)品既銷售國(guó)內(nèi)也銷往國(guó)外。在國(guó)內(nèi)的銷售區(qū)域幾乎遍布全國(guó)，主要集

　　中于華東、華南及西南地區(qū)，主要原因是公司主要的銷售對(duì)象為國(guó)際知名汽車零

　　部件商及國(guó)內(nèi)主要的摩托車整車制造商，如法國(guó)法雷奧(上海公司、南京公司等)、

　　大長(zhǎng)江、新大洲摩托(上海分公司)等。上述公司主要集中在華東、華南等主要

　　區(qū)域。國(guó)外銷售以歐洲、亞洲等為主，其中歐洲市場(chǎng)主要為法國(guó)、波蘭、土耳其、

　　意大利、捷克、德國(guó)等國(guó)家的汽車零部件廠商和電動(dòng)工具廠商，亞洲市場(chǎng)主要為

　　日本、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣的汽車零部件廠商、摩托車生產(chǎn)廠商。

　　公司的產(chǎn)品目前主要運(yùn)用于汽車、摩托車行業(yè)。

　　汽車行業(yè)收入報(bào)告期內(nèi)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，占公司銷售收入比重也呈逐年上升

　　趨勢(shì)，由2007年的13.90%迅速提高到2009年的35.94%。公司主要產(chǎn)品沖壓外圈滾

　　針軸承和實(shí)體套圈滾針軸承的銷售收入和銷售數(shù)量均大幅增長(zhǎng)。主要是由于:第

　　一，我國(guó)汽車行業(yè)近年增長(zhǎng)迅速，2000年至2009年我國(guó)汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率

　　達(dá)20.89%，2009年汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)達(dá)到48.3%，汽車行業(yè)的迅速增長(zhǎng)帶動(dòng)了上游汽

　　車零部件行業(yè)的需求;第二，在國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)迅速增長(zhǎng)的背景下，公司積極調(diào)整

　　銷售結(jié)構(gòu)，將公司的資源投入到技術(shù)含量高、毛利高、產(chǎn)品檔次高的汽車用零部

　　件的研發(fā)和銷售上，并加大了對(duì)國(guó)際知名汽車零部件商法雷奧、博世、麥格納的

　　銷售力度。未來(lái)公司將繼續(xù)致力于打造成國(guó)際知名汽車零部件供應(yīng)商，提高公司

　　滾針軸承在國(guó)際市場(chǎng)的份額。

　　2007年至2009年，公司摩托車行業(yè)的銷售收入呈逐年下降趨勢(shì);占銷售收入

　　20

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　的比重分別為66.49%、64.34%和53.61%，也呈逐年下降趨勢(shì)。這是由于:第一，

　　報(bào)告期內(nèi)公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，汽車行業(yè)銷售收入迅速增長(zhǎng);第二，摩托車行業(yè)受

　　經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊明顯;隨著2009年四季度摩托車市場(chǎng)的逐漸恢復(fù)，公司在摩托車行

　　業(yè)的銷售收入有一定程度的回升。

　　2、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　2007年末、2008年末、2009年末 及2010年6月末母公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為

　　57.90%、44.98%、40.79%和48.12%，各期末資產(chǎn)負(fù)債率均不高，表明公司有足夠

　　的償債能力，無(wú)法清償?shù)狡趥鶆?wù)的風(fēng)險(xiǎn)較低。

　　3、現(xiàn)金流量

　　2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各期的現(xiàn)金凈流量

　　均為正數(shù)，分別為2，562.05萬(wàn)元、1，237.88萬(wàn)元、1，845.93萬(wàn)元和2，588.13萬(wàn)元，

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較為充足，有較強(qiáng)的現(xiàn)金償債能力。

　　(五)股利分配情況

　　1、股利分配政策

　　根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本公司股票全部為普通股。本公司將依

　　照“同股、同權(quán)、同利”的原則，按各股東持有股份的比例分配股利。

　　公司交納所得稅后的利潤(rùn)按下列順序進(jìn)行分配:

　　(1)彌補(bǔ)以前年度的虧損;(2)提取法定公積金百分之十;(3)提取任

　　意盈余公積金;(4)支付股東股利。

　　公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)和有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的

　　原則。公司利潤(rùn)分配可通過(guò)送紅股、派發(fā)現(xiàn)金股利等方式進(jìn)行，公司可根據(jù)實(shí)際

　　情況進(jìn)行利潤(rùn)分配，但公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年

　　實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。如公司因經(jīng)營(yíng)需要，暫不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分

　　配的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因。

　　2、報(bào)告期股利分配情況

　　年度分配情況審議通過(guò)的股東大會(huì)/股東會(huì)

　　2007 年 11 月 21 日南方軸承有限公司臨

　　2007 年分配現(xiàn)金股利 2，969.7089 萬(wàn)元

　　時(shí)股東會(huì)

　　2008 年不分配2007 年度股東大會(huì)

　　2009 年不分配2008 年度股東大會(huì)

　　2010 年每 10 股分配 1 元，合計(jì) 650 萬(wàn)元2009 年度股東大會(huì)

　　21

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　3、滾存利潤(rùn)分配政策

　　經(jīng)公司2009年度股東大會(huì)決議，公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由發(fā)行

　　后新老股東按持股比例共享。

　　4、本次發(fā)行完成后第一個(gè)盈利年度的股利派發(fā)計(jì)劃

　　預(yù)計(jì)本公司發(fā)行完成后首次股利分配時(shí)間為發(fā)行上市后第一個(gè)盈利年度結(jié)

　　束后六個(gè)月內(nèi)，具體分配時(shí)間和方案需經(jīng)董事會(huì)提出由股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)

　　行。

　　第四節(jié)募集資金運(yùn)用

　　公司本次擬公開(kāi)發(fā)行 2，200 萬(wàn)股社會(huì)公眾股。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)過(guò)

　　充分的市場(chǎng)調(diào)查和項(xiàng)目可行性評(píng)估，本次募集資金擬投資以下項(xiàng)目:

　　單位:萬(wàn)元

　　投資其中募集資金使用計(jì)劃

　　投資項(xiàng)目項(xiàng)目備案

　　總額資金投資第1年第2年第3年第4年

　　精密滾針軸承江蘇省發(fā)改委

　　及單向軸承總24，46618，0658，5007，2501，500815“蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)

　　成項(xiàng)目[2010]186 號(hào)”

　　該項(xiàng)目由本公司作為投資主體組織實(shí)施，項(xiàng)目建成后公司將新增年產(chǎn)精密滾

　　針軸承5，000萬(wàn)套、超越離合器300萬(wàn)套、汽車交流發(fā)電機(jī)整體式滑輪總成(簡(jiǎn)稱

　　“OAP”)100萬(wàn)套的生產(chǎn)能力。本次募集資金到位前，可先由公司適當(dāng)自籌資金

　　安排項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，募集資金到位后將優(yōu)先償還已提前投入部分。

　　如本次募集資金不能滿足投資項(xiàng)目的資金需求，不足部分由公司自籌解決;

　　如本次募集資金超過(guò)擬投資項(xiàng)目的資金需求，超出部分的募集資金將首先用于補(bǔ)

　　充募投項(xiàng)目生產(chǎn)所需要的流動(dòng)資金。如募集資金在補(bǔ)充完上述募集資金投資項(xiàng)目

　　的流動(dòng)資金后仍有余額，則將用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金、償還銀行

　　借款。

　　本次募集資金項(xiàng)目已經(jīng)本公司2009年度股東大會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)國(guó)家有權(quán)

　　部門(mén)備案。

　　隨著汽車、摩托車工業(yè)的不斷發(fā)展，作為汽車零部件、摩托車整車制造重要

　　配套的滾針軸承及單向軸承總成，擁有廣闊的市場(chǎng)空間;公司作為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大

　　22

　　江蘇南方軸承股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)摘要

　　的滾針軸承、超越離合器生產(chǎn)企業(yè)之一，在國(guó)內(nèi)滾針軸承行業(yè)率先進(jìn)入國(guó)際知名

　　汽車零部件商全球采購(gòu)體系，并長(zhǎng)期為法雷奧、博世、麥格納等國(guó)際知名汽車零

　　部件商提供軸承配套;同時(shí)公司還與國(guó)際九大汽車零部件商進(jìn)行新產(chǎn)品、新項(xiàng)目

　　合作開(kāi)發(fā)，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中形成了領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。本次發(fā)行募集資

　　金的投入，將使公司的資金實(shí)力、融資能力和裝備水平得以大幅提升，有利于進(jìn)

　　一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。因此，募集資金的投入將使公司滾針軸承、超越

　　離合器的產(chǎn)量大幅上升，實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)有產(chǎn)品鏈的延伸，通過(guò)OAP產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司新

　　的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，將對(duì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、每股收益和凈資產(chǎn)收益率將起到積極

　　的影響。