舍弗勒控股公司（Schaeffler Holding）降低負(fù)債共計(jì)約28億歐元
　　未來(lái)融資條件和狀況得到極大改善
　　通過(guò)沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）將持有的大陸集團(tuán)（Continental AG）約2970萬(wàn)股股份出售給各方投資者
　　大陸集團(tuán)（Continental AG）公眾持股量由24.9%上升至39.7%
　　沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）向舍弗勒增售股份；舍弗勒所持大陸集團(tuán)股份（Continental AG）由42.2%上升至49.9%
　　舍弗勒有限責(zé)任公司（Schaeffler GmbH）計(jì)劃在2011年轉(zhuǎn)為股份公司（Aktiengesellschaft）
　　舍弗勒集團(tuán)，作為世界領(lǐng)先的汽車和工業(yè)領(lǐng)域供應(yīng)商，日前與其貸方銀行達(dá)成再融資計(jì)劃協(xié)議。根據(jù)此協(xié)議，舍弗勒將大幅降低其控股公司的負(fù)債，使財(cái)務(wù)狀況得到極大改善，從而為集團(tuán)的進(jìn)一步戰(zhàn)略發(fā)展創(chuàng)造空間。

　　作為與貸方銀行達(dá)成的再融資計(jì)劃的一部分，舍弗勒控股公司（Schaeffler Holding）的債務(wù)將減少28億歐元，由目前的74億歐元降至46億歐元。降低負(fù)債是通過(guò)沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）將大陸集團(tuán)的股票出售給各方國(guó)際投資者而實(shí)現(xiàn)。約有2970萬(wàn)股股份以每股60歐元的價(jià)格出售，凈收益約為18億歐元，用來(lái)清償債務(wù)。大陸集團(tuán)（Continental AG）公眾持股量也將隨之由24.9%上升至39.7%。提升的公眾持股量及增加的股票流動(dòng)性將使大陸集團(tuán)再次成為德國(guó)法蘭克福DAX 30指數(shù)的候選公司。

　　此外，舍弗勒控股公司（Schaeffler Holding）還從營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流中撥出4億歐元用來(lái)清償債務(wù)，而此舉并不在之前的計(jì)劃中。由于運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)異，6億歐元的債務(wù)將會(huì)轉(zhuǎn)至舍弗勒有限責(zé)任公司（Schaeffler GmbH）。舍弗勒控股公司（Schaeffler Holding）支付的年利率由最高17%降至10%以下，現(xiàn)有貸款的平均到期日也將延長(zhǎng)。

　　舍弗勒集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官克勞斯•羅森弗德（Klaus Rosenfeld）表示：“再融資計(jì)劃使舍弗勒財(cái)務(wù)狀況和融資條件得到顯著改善，財(cái)務(wù)彈性也進(jìn)一步提高?！?/P>

　　再融資的同時(shí)，舍弗勒集團(tuán)也重組了其在大陸集團(tuán)（Continental AG）的持股結(jié)構(gòu)。舍弗勒從沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）購(gòu)入1550萬(wàn)股股份，舍弗勒所持大陸集團(tuán)（Continental AG）股份由42.2%上升至49.9%。通過(guò)這兩筆交易，沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）所占股份由總共約33%降至10.4%。舍弗勒集團(tuán)、沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）已達(dá)成協(xié)議，在未來(lái)12個(gè)月中不會(huì)減少他們各自所持有的大陸集團(tuán)（Continental AG）股份。

　　此外，舍弗勒有限責(zé)任公司（Schaeffler GmbH）計(jì)劃在2011年轉(zhuǎn)變?yōu)楣煞莨荆ˋktiengesellschaft）。通過(guò)這種轉(zhuǎn)變，舍弗勒將在資本市場(chǎng)方面邁出重要一步，并獲得更大的財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略靈活性。

　　舍弗勒集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席兼股東喬治•F.W.•舍弗勒（Georg F. W. Schaeffler）說(shuō)：“這些措施將會(huì)使公司愈加靈活，舍弗勒集團(tuán)更加成功的戰(zhàn)略發(fā)展。同時(shí)，也使得大陸集團(tuán)的股份對(duì)投資者而言更具吸引力。在此基礎(chǔ)上，舍弗勒集團(tuán)將會(huì)探尋所有可能的戰(zhàn)略措施加強(qiáng)與大陸集團(tuán)的合作。”